健康险公司削减中短期产品 业务盈利能力仍处于早期阶段
2017-09-14 11:03:07 来源：中国保险网
中保协会长朱进元指出，在人民的医疗费用承担中，美国由商业保险承担的费用占比超过30%，中国在2 %左右。在这差距背后还有很多问题和难题要解决，当然也有巨大的商机。
9月11日，太保寿险投资设立太平洋医疗健康管理有限公司获得保监会批复。太保集团相关人士对南都记者表示，此举是丰富医疗健康管理服务战略的重要一步。保监会人士称，“商业健康保险的保障能力已显著提升。我国商业健康保险有效保单已累计超过了1.9亿张，积累了6593.6亿元的健康准备金，2016年赔付支出1000 .75亿元”。
长期型健康险新业务价值率更高“2014年-2016年，健康保险保费收入从1587.18亿元增长到4042.5亿元，年均增长30%.”保监会人身保险监管部相关负责人提供给南都记者的数据显示。
近年来，随着健康管理不断深化，行业正在快速将健康管理引入到健康保险中，从以往简单费用报销和经济补偿，向病前、病中、病后的综合性健康保障管理方向发展，参保人的健康水平不断提高，发病率不断降低。
南都记者获悉，虽然国内设立了7家专业健康险保险公司，但有100多家保险公司开展了商业健康保险业务，开发了涵盖疾病险、医疗险、护理险和失能收入损失险等4大类、超过4000个商业健康保险产品。另外，已有15家保险公司在全国31个城市开展了个人税优健康保险业务，开发了31款相关产品。
上诉保监会人士称，“商业健康保险的保障能力已显著提升。当前，我国商业健康保险有效保单已累计超过了1.9亿张，为参保群众提供了255万亿元的风险保额，积累了6593.6亿元的健康准备金。2016年赔付支出1000.75亿元，同比增长31.17%.其中尤为值得关注的是，得益于个人税优健康保险提供了基本医保目录外的保障，参保群众的医疗费用报销比例提高了26%.”
中保协会长朱进元指出，在人民的医疗费用承担中，美国由商业保险承担的费用占比超过30%，中国在2%左右。在这差距背后还有很多问题和难题要解决，当然也有巨大的商机。
大型上市保险公司也在大力推广长期健康险产品。“新华保险近年来在全面打造健康险产品，健康险保费占比从2015年的15%提升至2016年的21%.”安信证券非银分析师赵湘怀对南都记者称。
南都记者观察新华年报发现，新华保险健康险保费收入2016年也达到235亿元，公司2015年推出健康无忧产品，2016年健康无忧C款重大疾病保险贡献原保险保费达到59亿元，在公司产品中排名前三。
赵湘怀称，与其他产品相比，长期型健康险的新业务价值率更高，随着健康险占比提升，公司整体的新业务价值将不断提升。
上半年调整产品策略2017年上半年，健康险保费收入同比增长10.87%，达2615亿元。对比保费增速发现，远低于去年同期89.37%的增速。对此，南都记者咨询多位健康险负责人，均称受到新的政策约束，各公司开始调整产品策略。
2017年5月，保监会颁布了《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》，引导规范保险公司产品设计开发行为，回归保险本源，防范经营风险，并提到支持发展健康保险产品，未来健康险将实现更加细化和创新发展，带动保险行业保障属性持续提升。
南都记者获悉，部分保险公司在大幅削减中短期存续的健康险和万能型健康险产品。部分专业健康险公司此前热衷于销售中短期。
值得关注的是，近年来健康险业务的盈利能力仍处于早期阶段，大部分公司赔付率高于80%，费用率也相对较高。
海通证券分析师孙婷对南都记者分析称，当前健康险整体盈利能力较弱的原因包括：医疗保险方面，公司与医疗机构合作不畅，无法介入医疗服务来控制医疗费用支出；与社保系统对接不畅，系统开发维护成本高企；服务链条较长，风险管理难度较大；保费规模较小，尚未形成规模经济效应；行业同质化竞争激烈。
值得关注的是，2016年人保健康、平安健康等主要健康险公司的净利润呈现出显著改善的态势。而今年政策调整后，健康险公司的业绩更值得关注。
“保险公司重点发展健康险是在布局未来。”赵湘怀称。南都记者发现，医疗险的重大发展能够改善业务盈利水平，更有助于公司未来打造大健康产业生态圈。
9月11日，太保寿险投资设立太平洋医疗健康管理有限公司获得保监会批复。太保集团相关人士对南都记者表示，太保寿险此次拟投资1亿元设立医疗健康管理公司，是其丰富医疗健康管理服务战略的重要一步。专门的医疗健康管理公司设立之后，有利于推动医疗健康管理服务，并和太保保险业务相互促进。
保险公司正在以自建、参股、战略合作、并购等方式进入医疗服务和健康管理领域，具体包括线上医疗咨询、线下医院诊所、智能硬件、养老社区等多种形式。此前，中国平安打造“平安好医生”和“万家诊所”，泰康和阳光保险投资成立民营医院，众安保险与微医集团合作推出互联网医院门诊险等等。
